昆药集团(600422.CN)

午评:指数早盘震荡上行创指涨1.74% 半导体板块掀涨停潮

时间:21-06-30 11:30    来源:新浪

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6月30日消息,三大指数开盘涨跌不一,开盘后探底回升,沪指在平盘线上方震荡,创指持续拉升至涨逾1%,科创50指数一度涨逾2%。板块方面,半导体芯片板块持续活跃,汽车整车板块开盘下挫,白酒概念板块走高。总体而言,多空博弈激烈,市场情绪转暖,个股涨跌参半,赚钱效应一般。截至午间收盘,沪指涨0.24%,报3581.72点;深成指涨0.82%,报15122.55点;创指涨1.74%,报3465.58点。

从盘面上看,半导体、光刻胶、鸿蒙概念板块涨幅居前,农业种植、汽车整车、旅游板块跌幅居前。

热点板块:

1、半导体

半导体芯片板块继续活跃,截至发稿,明微电子大涨,芯源微、富满电子、中颖电子、通富微电等跟涨。

消息面上,昨日晚间多家半导体芯片企业发布半年报业绩预告,业绩表现亮眼。

2、中药

中药板块全线走强,昆药集团(600422)、广誉远、精华制药、江中药业领涨,天力士、马应龙、太安堂、九芝堂等跟涨。

消息面上,国家卫健委发布关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见。意见提出,卫生健康行政部门要将中西医结合工作纳入医院评审和公立医院绩效考核,推动综合医院中医药发展。设中医临床科室的公立综合医院要把建立中西医协同发展机制和多学科诊疗体系纳入医院章程,将中西医联合查房、会诊纳入医院管理制度,结合中医药特点和规律,统筹优化并差别化实施中医临床科室绩效考核,鼓励和引导提供中医药服务。

消息面:

1、从中国国家铁路集团有限公司获悉,7月1日,2021年铁路暑运正式拉开帷幕,8月31日结束,共计62天。暑运期间,全国铁路预计发送旅客7.5亿人次,与2019年基本持平,客流高峰日预计发送旅客近1400万人次。

2、中信证券明明团队指出,往年半年末时点过去后,央行操作往往归于静默,本次提高逆回购操作量幅度小,表明央行无意更多投放。在下半年货币政策易紧难松的背景下,认为跨季后OMO将回归100亿元的惯例操作。当前超储率偏低和流动性分层现象明显,指向银行间流动性水位较低,后续料央行主动投放力度弱、MLF到期规模逐步增长、地方债发行提速将放大资金面的波动性。

3、国家卫健委发布关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见。其中提出,卫生健康行政部门要将中西医结合工作纳入医院评审和公立医院绩效考核,推动综合医院中医药发展。设中医临床科室的公立综合医院要把建立中西医协同发展机制和多学科诊疗体系纳入医院章程,将中西医联合查房、会诊纳入医院管理制度,结合中医药特点和规律,统筹优化并差别化实施中医临床科室绩效考核,鼓励和引导提供中医药服务。

4、据国家能源局网站,国家能源局局长章建华发布文章《奋力谱写统筹电力发展和安全新篇章》,其中提到,“十四五”以至未来更长一段时期,我国将深入推进碳达峰、碳中和,构建以新能源为主体的新型电力系统,电力工业发展任务艰巨,面临形势严峻复杂。坚持统筹发展和安全,是新时代电力事业高质量发展的关键。当前我国电能占终端用能比例达到27%,随着“双碳”目标提出,这一比例将持续提高。

5、国家能源局局长章建华撰文称,着力研究电力系统适应高比例新能源接入的关键运行控制技术,探索源、网、荷、储灵活运行和安全共治,突破“双高”电力系统新能源安全消纳技术路径。推进电力安全核心技术和关键装备科研攻关,加快芯片模块、特高压直流套管等国产化替代,有效解决“卡脖子”问题。大力实施“机械化换人、自动化减人”,从根本上消除人身事故风险隐患。

后市前瞻:

国泰君安指出,近期不确定性逐步落地推动风险评价下行,叠加无风险利率下降的可能,悲观预期逐步修正。总量层面,尽管四季度盈利承压,但无风险利率下行空间的打开,为权益市场的拉升提供了驱动。结构层面,考虑到增长和盈利的全局性放缓、PPI通胀见顶回落以及信用政策易松难紧,从投资的角度来看,公司成长性将成为下一个阶段投资的核心。以史为鉴,复盘盈利承压+无风险利率下行的宏观组合下,行业风格层面上,券商与成长风格占优;大小风格上,中小盘表现不俗。行业配置重点推荐:1)首推券商;2)科技成长起点:新能源/电子/军工/医药;3)后疫情时代复苏加速:国货消费/新兴消费/高端消费;4)碳中和下周期新机遇:建材/钢铁/有色;5)成本受制预期边际缓和下中游制造超跌反攻:汽车。

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