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昆药集团:业绩增速创六年新高

发布时间:2016-04-12    研究机构:辉立证券(香港)

昆药集团(600422)原有植物药主业内生发展稳定,行销改革及竞争格局变动有望继续提升产品销售,原材料三七价格仍将处于低位,公司业绩有望维持高增速。

同时,公司进军互联网医疗延伸,依赖于专注“医+患”的橙医生和专注“医+医”的“医学V直播”,将进一步稳固医生社群,并丰富心脑血管等慢病管理生态圈。另外,公司实际控制人及管理层以约30元积极增持公司股份,亦彰显其对发展的强烈信心。给予公司对应16年每股收益30倍估值,目标价为39.6元,维持“买入”评级。(现价截至4月8日)

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